Родион Меглин предстает перед зрителем как один из самых талантливых и загадочных следователей, способный распутывать даже самые сложные и запутанные дела, связанные с серийными убийствами. Его методы работы уникальны и непонятны окружающим, он предпочитает действовать в одиночку, не раскрывая никому секретов своего подхода. В его жизни появляется новый стажер – Есеня, выпускница юридического факультета, которая пришла работать с ним не только ради профессионального опыта, но и по личным причинам. Мать Есени была жестоко убита, и хотя отец скрывает важные детали того трагического события, девушка полна решимости найти убийцу и добиться справедливости. Сотрудничество с Меглиным становится для нее настоящим испытанием, поскольку его холодная, отстраненная манера поведения и почти сверхъестественная способность понимать ход мыслей преступников заставляют ее испытывать смешанные чувства – от восхищения до глубокой тревоги.
По мере работы над новыми делами Есеня все больше погружается в мир Родиона Меглина, наблюдая, как он с легкостью предсказывает действия маньяков и находит их там, где другие следователи бессильны. Его профессиональные успехи впечатляют, но странности в поведении, скрытность и почти болезненная погруженность в мрачные детали преступлений порождают в душе девушки сомнения. Она начинает задаваться вопросом: если Меглин настолько тонко чувствует психологию убийц, понимает их мотивы и даже предвосхищает их поступки, не кроется ли за этим что-то более зловещее? Не является ли он сам частью того мира, который якобы стремится уничтожить? Эти подозрения усугубляются по мере того, как Есеня все ближе подходит к разгадке тайны гибели собственной матери, и ей приходится балансировать между доверием к наставнику и страхом, что ее учитель может оказаться по ту сторону закона.