В тридцатые годы прошлого столетия Москва становится местом разворачивания драматических событий, связанных с судьбой известного драматурга. Его творческая карьера внезапно обрывается после обвинений в антисоветской деятельности, что приводит к отмене спектакля по его пьесе и исключению из союза литераторов. На фоне этих потрясений главный герой переживает глубокий личностный кризис, сталкиваясь с несправедливостью системы и потерей социального статуса. Именно в этот сложный период он знакомится с Маргаритой – женщиной, чья красота скрывает внутреннюю трагедию несчастливого брака. Их встреча становится отправной точкой для нового романа, в котором драматург начинает черпать вдохновение, перенося на страницы произведения образы людей из своего окружения.
Среди персонажей рождающегося романа особое место занимает загадочная фигура Воланда, чей прообраз автор находит в знакомом иностранце, поразившем его своим необычным мировоззрением и манерами. Этот мистический герой постепенно становится центральной фигурой повествования, олицетворяя силы, стоящие выше человеческого понимания и советской действительности. Через образ Воланда и других персонажей драматург исследует темы справедливости, искушения и возмездия, создавая многогранное произведение, где реальность переплетается с фантастикой. История любви главного героя и Маргариты развивается на фоне этих творческих исканий, добавляя в сюжет эмоциональную глубину и личную драму, показывая, как искусство становится спасением и отражением внутреннего мира человека в эпоху больших потрясений и идеологического давления.